陌陌招股書解讀：始於約炮 沉於手遊 終於電商？

i黑馬註：近日，唐岩攜國內著名移動社交應用 「陌陌」向美國證券交易委員會(SEC)提交IPO申請，擬公開融資3億美元。在中國以騰訊一家獨大的移動社交戰場上，「約炮神器」陌陌能否順利融資？

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最懂人慾者 穩坐移動社交釣魚台

中國有句古話：「食色性也」，是的，就是字面意思，人的一生不離兩件大事：飲食、男女。一個生活的問題,一個性的問題。社會交往的原始驅動力就是「性」，接觸異性，展示自我。祖宗誠不欺我，誰能適當有度把握人慾特性，誰就能穩坐釣魚台。

社交領域的霸主——騰訊，在其QQ為聊天室起，就深刻意識到渴望「傾訴、曖昧、艷遇、異性」是人慾根本，在產品及宣傳上都含沙射影且以擦邊球的形式體現「性」和「約炮」。如「搖一搖」、「附近的人」、「漂流瓶」等都隱含「性」功能，在風靡大地後迅速洗白。陌陌更是大張旗鼓的扛着「約炮」大旗，依靠美女紅利在社交中射交，如此直接豪爽的把「性」 需求作為聚攏第一批用戶的手段和宣傳噱頭，無疑是很有效的，但負面效果也不小，直接限制了陌陌的用戶天花板高度。

而之前聲勢浩大的連我、易信、來往，一開始就摒棄一切社交陋習，不曖昧，不約炮，不色情，一切追求高大上，最終很少用戶買單。

由此可見騰訊、陌陌都很懂人慾，抓住人們，渴望擴大社交圈，渴望展示自我，渴望接觸異性的欲望。最大不同在於，騰訊圍繞「性」打着擦邊球，而陌陌坐實的是約炮神器的名頭。

其中，陌陌作為1.8億的基礎用戶，遊戲收入達百萬美元，微信擁有6億的基礎用戶，遊戲收入高達15億;不懂數據的也能一眼看出，在同樣人群基數，同樣流水量上，陌陌絕對為「不理想」狀態。招股計劃書中，陌陌表示接下來會致力於遊戲自研，作為遊戲內容提供商的身份投身到競爭更為殘酷的手遊紅海的廝殺中，有一定想象空間，但實際很不樂觀。

陌陌未來商業化構想的基石是「到店通」，一個將陌生人社交變現的 LBS 廣告平台。招股書中陌陌計劃將「附近的人」的用戶流量進行變現，通過與阿里合作，將阿里上的商家定向展示給陌陌用戶，另外也計劃與58同城等進行流量合作。

陌陌這一「始於約炮，沉於手遊，終於電商」的招股舉措，讓筆者懷疑，是不是社交大佬騰訊為了照顧大多用戶，無法滿足用戶個性化的需求，促使一些邊緣化個性化的社交需求得不到滿足，進而促使類似陌陌這樣的邪派大佬走紅壯大。但針對陌陌是否能成功融資上市?其前期「約炮神器」這一商業格局是否能成功洗白?會不會成為其發展隱疾?筆者持懷疑態度。

在陌陌發展的初期，不管樂不樂意，都不得不承認，「性吸引力」絕對是第一動機，不一定「約炮」那麼直接，但認識周邊的異性，無論用什麼藉口和話題，最終指向的大多是發生「性」的可能性。不排除真有一部分人純粹抱着上陌陌拓展社會關係的動機，也在陌陌上發現樂趣或其他用途，但迫於陌陌惡名或壓力放棄使用陌陌的，決不再少數。舉一身邊實際事例，老婆一姐妹，新買的一手機上裝有陌陌，順便註冊使用了一下，被老公發現後，家庭持續近一周冷暴力。

坐實「約炮神器「的陌陌，在用戶達到幾千萬級別時，公司估計就意識到以」約炮「這種不佳的形象會被祖國政策」特別關照「的風險比較高，另會嚴重製約公司後期的發展格局。從14年初各渠道廣告及陌陌宣傳，就可以看出陌陌在努力洗白從良，擺脫約炮的名頭。但是實際效果不大。

雖然任何「約X「都有從良機會，但其洗白之路真的是」路漫漫其修遠兮「，另雖然陌陌招股計劃書中，各種數據都呈上升趨勢，但其目前仍處於虧損狀態，陌陌後期商業盈收模式，也有很大不確定性。哎，陌陌年底能否成功融資上市，前景不容樂觀。

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